Az előző részek lényege:

• Időpontot és helyszínt egyeztettünk egy személyes találkozóhoz,
  
• Találkoztunk, megismerkedtünk, megállapítottuk, hogy bízunk egymásban,
  
• Felmértük jelenlegi anyagi helyzeted, felvázoltuk céljaid és vágyaid, meghatároztuk ezek elérésének tervezett időpontját, és "forintosítottuk" biztosításuk árát,
  
• Elkészült egy pénzügyi ajánlat a szükséges összeg időarányos biztosítására,
  
• Megértetted az ajánlatot és egyetértettél vele!
  
• Döntöttél, és elkezdted!

Bármelyik fontos (kiemelt) elem hiánya azt jelentette volna, hogy kultúrember módjára elköszönünk egymástól.

Amikor viszont döntöttél és elkezdted tanácsaim szerint biztosítani pénzügyi jövőd, pillanatok alatt eldől:

• egy jól/rosszul kiképzett eladóval hozott össze a sors,
  
• vagy valóban megtaláltad személyes pénzügyi tanácsadód?

A titok nyitja, és válasz a kérdésre a menedzselés!

Miután kijelöltük céljaid megvalósításának útját és elindultál rajta, az a feladatom, hogy kísérjem ezt az utat, vagy én vagy a kollégáim!

• Megkereslek, ha újabb és jobb konstrukció jelenik meg a pénzügyi piacon,
  
• javaslom a váltást, módosítást.

Egy igazi tanácsadó kapcsolata az ügyféllel nem ér véget addig, amíg mindketten élnek! Azazhogy dehogynem! Egy igazi tanácsadó kapcsolata az ügyféllel nagyon hamar végetér, mert átalakul baráti kapcsolattá! Az igazi barátság pedig egy életre szól!

Amikor fáj a fogad, berohansz a legközelebbi fogorvoshoz, vagy felhívod a fogorvosod?

Amikor pénzügyi kérdésed támad (hitelt akarsz felvenni, van nélkülözhető pénzed, és szeretnéd jól forgatni, biztosítást akarsz kötni, vagy változtatni.....) nekiállsz keresgélni az ajánlók és ajánlatok között, vagy felhívsz engem?

Amennyiben valódi pénzügyi tanácsadóval történt mindaz amiről idáig írtam, akkor ez egyszerűen nem kérdés!

Én valódi tanácsadónak tartom magam!

Kedves Leendő Barátaim!

A "Mit csinál egy tanácsadó?" című 4 részes minisorozattal nem szándékoztam újabb pénzügyi ismereteket nyújtani. Azt viszont el akartam érni, hogy lássátok a különbséget egy termékértékesítő, és egy tanácsadó között. Ha nem lennék ilyen szerény, ezt írtam volna az előző mondat helyett:

Azt viszont el akartam érni, hogy lássátok a különbséget egy termék értékesítője, és közöttem! De szerény vagyok.